顾名思义,扩展规划与分析(xP&A)超越了传统财务规划与分析(FP&A)的界限。在这里,“x”不是代表任何一个部门(如销售、供应链或人力资源)的变量。相反,它意味着打破财务和其他部门之间的竖井——以及连接和同步整个组织的计划的能力。

xp的定义

xP&A是一种采用最佳方案的计划方法财务规划与分析功能——如持续计划、预测、高级分析和性能监视——并将其扩展到整个企业。xP&A不仅将FP&A的权力赋予了运营部门,还消除了财务和运营之间的传统障碍,实时连接了战略、财务和运营计划。

通过在整个组织中同步计划,xP&A帮助公司提高可见性,变得更加敏捷和适应性强。这一点从来没有比现在更重要,当不断的变化成为新常态,快速转变的能力不仅仅是一件好事,而是一种必要。


Gartner xp和

Gartner在2020年创造了“xP&A”这个术语,但这个概念并不新鲜。将FP&A扩展到金融之外已经是多年来的最佳实践——它有许多不同的名称:互联规划、协同企业规划、综合商业规划和全公司规划等等。然而,根据Gartner的正式定义,xP&A已经成为首选术语。到2024年:


70%

的新FP&A项目
xP&A项目,将其范围从财务扩展到其他业务领域Gartner

50%

新的FP&A实施将从提供优越集成和产品捆绑的供应商采购-Gartner

xP&A的主要好处

扩展的规划和分析使组织能够像一台运转良好的机器一样工作。五个主要的好处包括:

  1. 实时、全面的业务可见性:xP&A打破了部门之间的隔阂,创建了一个实时的计划和性能的单一视图。业务领导者可以使用这个视图,以及跨职能报告和分析工具,来理解决策对每个部门的影响——以及对整个组织的影响。
  2. 唯一的真相来源:许多公司都在为不同版本的真相而挣扎——这通常是由于不同的IT系统和存放在不同地方的大量数据。xP&A创建了一个单一的真相来源,所以规划者和决策者都可以使用相同的数字和信息集。
  3. 完整的业务对齐:通过xP&A,战略、财务和运营计划同步,确保整个业务保持一致,朝着共同的成功愿景努力。xP&A还明确了一个部门的活动如何影响另一个部门,这鼓励团队协作并在优先事项上保持一致。
  4. 更大的灵活性:通过对业务的跨职能视角和单一的真相来源,领导者能够更好地了解实时发生的事情,并在运行中纠正方向。紧密的业务联盟还能帮助他们迅速抓住新机会,发现并降低风险,找到削减成本和效率低下的方法,并像初创公司一样灵活地行动。
  5. 自动、连续规划:持续计划,即根据不断变化的条件和事件不断更新计划,是xP&A的核心。好的xP&A工具使这个过程变得容易:当一个计划发生变化时,所有相关的计划都会自动更新。这种自动化最小化了手工工作,并保持一切同步,即使在快速变化的时代。

扩展规划和终止竖井

销售、市场、人力资源、采购、供应链都对底线有贡献——他们都制定了自己的运营计划。例如:

传统上,所有这些计划都是在不同的计划工具和独立的电子表格中创建的——没有深入了解它们可能如何相互影响。例如,如果销售超过他们的目标,生产准备好了吗?合适的员工会到位吗?

将计划联系起来以确定不同部门的潜在影响是xP&A的核心。它可以让企业在营销产品启动、供应链中断或人员需求突然变化时迅速做出反应。当一个计划改变时,其他所有的计划都会随之改变——船就能保持航向。

但当然,xP&A并不只是将运营计划彼此联系起来——它还将它们与财务目标和战略目标联系起来。这有助于首席财务官和他们的团队全面地预测、监控和评估事情,并在作为企业战略顾问的角色上表现出色。尽管通过xP&A将FP&A功能扩展到不同的部门,但财务团队仍在掌舵,并完美地安排了整个业务的扩展计划。

“财务办公室的独特定位是推动公司范围内的财务规划和分析(FP&A)活动。金融与所有其他业务领域的联系意味着这些举措将能够推动更高质量的决策和结果。”

Gartner

总结

COVID-19的快速动荡和不确定性所揭示的许多现实之一是,即使大流行已经过去,旧的规划方法将不再足够。相反,贯穿整个企业的互联的、持续的规划将是从大流行中反弹并走出大流行的关键。2021年,我们正式进入xP&A时代,并将继续保持下去。

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